サイボウズ社が提供する「kintone」を活用して当社がカスタマイズした【顧客管理 on kintone】は、様々な企業からのご依頼を受けてカスタマイズをしてきた経験から、必要な要素や機能を追加した顧客管理システムです。
顧客管理や商談記録をエクセルで作成されている企業様や管理が属人化してしまっている企業様であれば、より効率的に業務を行うことが可能です。
機能紹介
顧客管理台帳
顧客の会社情報などの基本情報を管理することができる機能
探しやすいオリジナルの検索機能を標準完備
契約書管理
顧客の会社情報に紐付けて、契約書を管理できる機能
Word、PDFファイルなど保存する拡張子の種類は問いません
商談記録
顧客の会社情報に紐付けて、商談記録を管理できる機能
フォーマットを統一することで、入力時の表記漏れを防ぐことが可能
問い合わせ履歴
商談や案件に紐づかないお問い合わせ内容等を記録する機能
導入までの流れ
SETP.1
ヒアリング
ご希望内容をヒアリングさせていただき、運用方法や諸経費など金額面でのすり合わせていただきます
SETP.2
トライアル導入
法人ごとに１ライセンスで最大１週間のトライアル期間をご用意しております
実際に試しにご利用いただくことで、導入後の不安を事前に解消できます
SETP.3
ご注文／お支払い
ご注文のご連絡をいただき、正式に契約を締結
指定期日までに料金のお振込みをお願いいたします
SETP.4
導入
当社の担当者が御社の利用するパソコン等への導入をお手伝いいたします